豫园商城重组 复星、复地等拟注入258亿房地产资产

观点地产网讯：5月25日，上海豫园旅游商成份有限公司发布公告称，拟向浙江复星、复地投资管理等17名对象发行股份，购买其持有的上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权。同时，豫园商城拟向黄房公司发行股份，购买黄房公司持有的新元房产100%股权。

公告称，上述标的资产预估作价合计为257.68亿元。

公告表示，经除权除息调整的定价基准日前20个交易日豫园商城A股股票交易均价的90%，因此，此次发行股份购买资产发行价格为9.98元/股。

根据标的资产的预估作价，本次发行股份购买资产的股份发行数量为25.82亿股，其中向浙江复星、复地投资管理等17名对象24.21亿股，向黄房公司1.61亿股。

豫园商城拟向浙江复星、复地投资管理等17名对象发行股份，本次交易中，上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权预估作价为241.60亿元。

拟购买资产、标的资产为上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权，具体包括：上海星泓100%股权、闵祥地产100%股权、复星物业100%股权、复城润广100%股权、宁波星健100%股权、博城置业100%股权、长沙复地100%股权、苏州星和70%股权、金成品屋60%股权、复地通达60%股权、复地通盈60%股权、复毓投资50%股权、复旸投资50%股权、复星南岭49%股权、复星南粤47.62%股权、天津湖滨100%股权、复拓置业100%股权、复曼达置业100%股权、海南复地55%股权、复地东郡100%股权、光霞地产65%股权、Globeview100%股权、WinnerGold100%股权、闵光地产100%股权、武汉复江100%股权、成都复地明珠66%股权、复鑫置业50%股权、上海星耀50%股权。

观点地产新媒体了解到，上述17名对象的实际控制人均为郭广昌，郭广昌同时为御园商城的实际控制人，本次交易构成关联交易。

此外，豫园商城拟向黄房公司发行股份，购买黄房公司持有的新元房产100%股权，新元房产100%股权的预估作价为16.08亿元。

本次重组预估交易金额为257.68亿元，占豫园商城2016年度经审计的合并财务报告期末总资产即231.79亿元的比例达到50%以上黄房公司实际控制人为黄浦区国资委，本次重组前，其在豫园商城中拥有权益的股份比例大于5%，构成关联交易。

同日，豫园商城发布公告称，根据相关要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2017年5月26日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。

同时，豫园商城表示，决定终止2015年度帆开发行股票事项并向中国证监会申请撤回帆开发行股票文件。

　　(出处：观点地产网 2017年05月26日)

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